8月7日晚间，拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称“拓尔思”或“公司”）发布2023年度向特定对象发行股票预案。公告称，拓尔思将为项目“拓天行业大模型研发及AIGC应用产业化项目”拟募资不超过18.45亿元，进一步发力大模型研发。

▲拓尔思公告截图

(资料图片仅供参考)

拓尔思公告称，本次向特定对象发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时本次发行股票数量不超过238,587,585股(含本数)，即不超过本次发行前总股本的30%，且募集资金总额不超过184,481.67万元(含本数)。

通过披露募资款项分配，拓尔思详细列明了开发大模型产品所需的投入组成：在18.45亿元的投资中，其中最大的开支是软硬件购置，公司计划投入8.41亿元，紧随其后的是研发人员薪酬和租赁费，投入资金分别为5.1亿元、2.57亿元，此外公司计划投入1.98亿元用于数据资源购买。

除前述对募投项目的论述之外，本次定增的发行对象、发行价格、股票数量等核心要素均未确定，拓尔思仅常规性表示本次发行对象不超过35名，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%，发行股票数量不超过发行前总股本的30%。

拓尔思称，本项目拟基于公司的海量高质量行业数据、行业知识体系等知识型资产，在通用大模型的基础上构建拓天行业大模型，并实现生成式AI(AIGC)在媒体、政务、金融等领域的产业化应用。公司将充分发挥自身行业数据及行业专业知识优势，搭建多模态、高质量训练数据集协同构建系统，作为拓天行业大模型训练的多模态数据实时采集、治理和标注的数据资源底座，以保证拓天行业大模型的专业能力与可靠性，充分发挥公司在数据要素和人工智能领域成果的协同作用，进一步提升公司的核心竞争力和服务能力，从而助力数字强国、网络强国战略的落地实施。

拓尔思在预案中介绍了本次向特定对象发行的目的。首先是为了提高技术水平，巩固公司核心技术壁垒。拓尔思称，公司自成立以来一直致力于NLP领域研究，并且已经成为NLP龙头厂商。近年来，公司完成以数据智能应用为核心，赋能不同行业的数字化转型与降本增效的场景应用，积极与客户携手在AIGC相关领域，如机器写作、对话式AI、内容人机协同和自动报告生成等应用场景相继打造出一批实践案例。同时，公司还推出了具有AIGC能力的虚拟人开放平台，通过对行业知识图谱的构建，赋予虚拟数字人知识储备、语义理解、推理分析、自主决策和交互表达的智慧能力的“实用灵魂”。

公司将基于理论基础，结合行业经验积累优势，打造优秀的系统，满足各种场景下客户的不同需求和偏好。为此，公司聚焦主业，坚持自主技术研发，持续推进技术研发，加大研发投入力度和研发团队建设，进一步提高公司人机协同操作系统的交互能力，推动实现更加智能化的应用，强化公司的核心技术壁垒。

其次，是为了增强资金实力，为公司战略布局提供充分保障。拓尔思表示，本次向特定对象发行股票募集资金将进一步增强公司资金实力以及提高公司抗风险能力。同时，本次向特定对象发行股票募集资金均用于公司的主营业务，募投项目与现有业务关联度高，是加强公司对前沿技术的研发、支撑行业应用的持续升级、深化公司在大数据和人工智能相关领域业务布局的重要举措。待本次募集资金投资投产后，公司将实现业务板块的延伸和扩展，随着募投项目的实施及效益的产生，公司的盈利能力和经营业绩将进一步提升。

第三，是为了满足客户需求，开发具有产业化意义AIGC应用项目。拓尔思称，公司在大数据和人工智能平台中均采用自主研发的技术，具有自然语言处理领域自主可控的全产业链能力。同时，公司融合“软件产品+数据服务”的业务模式，可以同时提供先进的软件产品和高质量数据资源；融合“私有部署+云服务”的业务模式，可根据客户的个性化需求，弹性灵活地把解决方案部署到各种IT基础架构，具备为客户提供全栈式应用交付能力。目前公司的产品和服务已被国内外10,000多家机构用户广泛使用，覆盖80%的国家部委和60%的省市级政府机关，超过300家传统媒体和新媒体机构，服务众多金融、通信、能源、制造等企业和科研教育单位。

拓尔思表示，其所打造的AIGC相关应用已在北京冬奥会、2022卡塔尔世界杯和两会等重大赛事、活动中亮相，并受到公众媒体和政府用户的关注，也已在深圳大鹏新区政府、深圳审计局等政府网站中上线。未来，拓尔思希望能够开发具有产业化AIGC应用项目以开展公司人工智能生态建设，搭建应用新场景，进一步开拓市场，让客户借助人工智能实现更好的价值创造。